(国内市場において事業会社として第一号)
劣後債形態でのハイブリッド証券の発行に関するお知らせ
イオン(株)
2006年9月20日
|
当社は、2006年9月20日付けで、当社代表執行役社長(岡田 元也)が、下記のとおり、第1回および第2回利払繰延条項・期限前償還条項付(劣後特約付)無担保社債(適格機関投資家限定)(以下あわせて本社債といい ます。)の発行を決定いたしましたので、お知らせいたします。 |
|
|
|
記 |
|
|
|
1． |
本社債発行の目的 |
|
当社は、自力成長と提携戦略の双方により、バランスのとれた成長を推進しております。自力成長においては、モール型リージョナルショッピングセ ンターやネバフッドショッピングセンターなどのショッピングセンター戦略を推進する一方、優れたノウハウを有する多彩な企業との提携により、既存のグルー プ事業とのシナジー強化をはかることで、新たな事業や商品・サービスの提供を行っております。今回発行を決定いたしました本社債は、こうした事業戦略を支 える、より強固な財務基盤を確立する一環として、既存短期債務を長期債務へ転換すると共に、当社の財務健全性の向上にも資するものと考えております。 |
|
2． |
本社債の特徴 |
|
本社債は、負債でありながら一定程度資本に類似した性質および特徴を有しており(以下、負債と資本の両方の性質および特徴を有する証券を「ハイ
ブリッド証券」といいます。)、格付機関により資本性を認定された資金調達手段であります。この点、本社債は、株式会社格付投資情報センターより「クラス
3(50%程度)」に相当する資本性認定を頂いております。昨今、欧米社債市場においては、格付機関により資本性を認定された事業会社によるハイブリッド
証券の発行事例が増加しておりますが、国内市場において事業会社が発行体となる劣後債形態でのハイブリッド証券発行は、これが初めてとなります。 |
|
3． |
本社債の概要 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
